68.8!蚂蚁集团A股发行价定了 募资2300亿创纪录

  • 时间:
  • 浏览:38
  • 来源:申博体育盘口

《证券时报》记者段久辉

10月26日,蚂蚁集团a股和h股发行价格分别确定为68.8元和80港元。以此计算,蚂蚁集团a股融资1149.45亿元,a股和h股融资2300亿元,成为全球规模最大的IPO。

目前贵州茅台是a股“市值第一哥”,昨天市值2.06万亿。上市后,蚂蚁集团很可能取代贵州茅台,成为a股市场市值最高的上市公司。

风统计显示,共有12家a股上市公司IPO融资超过300亿元,农业银行排名第一,融资685.29亿元。世界上最大的首次公开募股记录来自Saudi Aramco,该公司于2019年12月在沙特上市,首次公开募股规模为256亿美元。今年1月,Saudi Aramco宣布使用“绿鞋”机制,将首次公开募股规模更新至294亿美元。按照现在的汇率,这个筹资规模相当于1965亿元。按募集资金总额计算,蚂蚁集团a股h股将创下全球最大规模纪录。

蚂蚁集团a股将于10月29日购买。关于投资者关注的胜率,资深投资银行家王指出:“网上认购额度已知为31.7万股,可分配634个号码;SMIC的顶级套餐对应842个号码。假设两家公司发行的认购总量相同,按照SMIC 0.212%的胜率,蚂蚁集团的胜率在0.16%左右,也就是顶购可以只是一个签。”

此外,公告显示,蚂蚁集团h股将于10月27日至10月30日发售。公司计划发行约16.71亿股h股,其中4176.8万股在香港发售,占2.5%,约16.29亿股在国际上发售。占97.5%,另有15%的超额配股权;h股发行价格为80港元,每批50股,意味着投资者一手入场费为4040.31港元。

值得一提的是,蚂蚁集团h股宣布,预计将于2020年11月5日在联交所上市,花旗集团、摩根大通、摩根士丹利和CICC为共同发起人。“根据蚂蚁集团此前对A、H同时上市预期的推广计划,不排除这也是a股上市时间。”有基金行业人士告诉记者。

蚂蚁集团公布的战略配售结果显示,有7000余家配售对象参与了询价。阿里巴巴通过浙江天猫科技有限公司获得7.3亿股.阿里巴巴宣布,公司以每股68.8元的发行价认购蚂蚁集团7.3亿股a股,总对价502亿元。发行后,阿里巴巴预计将持有蚂蚁集团约31.8%的股份,或31.2%的股份(如果承销商充分行使a股发行和h股发行下的增持股份期权)。

此外,社保基金追加投资68.88亿元认购蚂蚁集团逾1亿股新股,淡马锡和阿布扎比投资局获配2145万股。

“蚂蚁集团在科技创新板上市引入增量投资者,有利于扩大科技创新板的投资者基础。更多合格投资者进入市场,将吸引更多优质标的在科技创新板上市,然后成熟的机构投资者引领发行定价,最终形成良性循环。”上述基金业分析师表示。

(原标题:68.8元!蚂蚁集团a股发行价创下筹资纪录)

(负责编辑:杨斌_NF4368)

蚂蚁集团A股发行价确定